Eğer arabanız iki yıl önce bozulduysa muhtemelen beklediğinizden daha büyük bir sorun haline gelmiştir.
Suçlu bir dizi güçtü: Kovid salgını tedarik zincirlerini bozdu, kullanılmış araba fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu ve yedek parça teminini zorlaştırdı; Karantinadan çıkan sürücülerin egzersiz yapması daha da kötü kazalara neden oldu; ve hareket sensörleri gibi teknolojik gelişmeler, çamurluk veya jant gibi en basit parçaların bile değiştirilmesini pahalı hale getirdi.
Araç sahiplerinin durumu artık sigorta maliyetleri dışında iyileşti. Araba sigortacıları fiyatları hâlâ keskin bir şekilde artırıyor: Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, araba sigortası fiyatları Nisan ayına kadar yıl içinde yüzde 22'den fazla arttı; bu 1970'lerden bu yana en hızlı artış oldu. Bir ticaret grubu olan Sigorta Bilgi Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, 2023 yılında ortalama 12 aylık otomobil sigortası primi, sektörün en son rakamları olan 1.280 dolardı.
Bu durum, otomobil sigortasını genel enflasyonda daha hızlı bir yavaşlamayı önleyen önemli bir faktör haline getirdi; bu da diğer birçok temel mal ve hizmetin fiyatları düşerken bile Federal Reserve'ü faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabilir.
Geico yakın zamanda yüksek primler ve düşük müşteri talepleri nedeniyle üç aylık kârda büyük bir artış olduğunu bildirdi. Allstate ve Progressive gibi diğer büyük otomobil sigorta şirketlerinin hisse fiyatları bu yıl genel pazar artışını geride bıraktı.
Bu çekti İktisatçıların incelemesi. Şu anda araba sigortası maliyetlerinin bu kadar hızlı artmasının ana nedeni, sektörün düzenlenme şekliyle ilgilidir.
Sigorta düzenlemesi nasıl işliyor?
Sigortacılar federal hükümet tarafından değil eyaletler tarafından denetlenmektedir. 50 eyaletin tamamında sigorta şirketlerinin, poliçelerinin fiyatını nasıl ve ne zaman artırabilecekleri konusunda belirli kurallara uyması gerekiyor.
Eyalet yasaları genel olarak benzerdir ve sigorta şirketlerinin fiyatları artırmak için düzenleyicilerden izin istemesini gerektirir. Sigortacıların, artışın gerekli olduğunu ve yeniden değerlenen poliçelerden fazla kar elde edemeyeceklerini – destekleyecek verilerle – göstermeleri gerekecek. Sektörde “ücret dosyalama” olarak bilinen bu uygulama, çözülmesi haftalar veya aylar sürebilecek karmaşık evrak işleri gerektirir.
Veriler, son birkaç yıldaki kayıp eğilimlerinin analizinin yanı sıra yenileme maliyeti ve kar tahminlerini de içermelidir. Sigortacıların çok fazla kar elde ettiği düşünülürse, düzenleyiciler onları müşterilerine parayı iade etmeye zorlayabilir.
Parayı geri ödeme tehdidi boş bir tehdit değil. Sigorta derecelendirme kuruluşu AM Best'e göre, pandemik karantinaların zirve yaptığı 2020 yılında birçok arabanın atıl durumda olduğu dönemde sigortacılar temettüler, geri ödeme çekleri ve yenileme prim indirimleri yoluyla müşterilere yaklaşık 13 milyar dolar iade etti.
Kaliforniya, sigorta şirketlerinin 2020'de müşterilere 3,2 milyar dolar iade ettiği en aktif eyaletlerden biriydi.
Kaliforniya Sigorta Departmanı sözcüsü Michael Soller, eyaletin sigorta komiseri Ricardo Lara'nın “sürücülere aşırı ücret ödenmemesini sağlamak için bakanlığa çok ayrıntılı bir analiz yapması talimatını verdiğini” söyledi. Ancak 2021'in sonundan itibaren devlet, yeni bir sorunun poster çocuğu haline geldi: Sigortacıların fiyat artışı taleplerinden oluşan devasa bir birikmiş yığın.
Büyük bir kağıt sıkışması artan fiyatları nasıl açıklıyor?
Pandemi ekonomik faaliyetlerin çoğunu durdururken, sigortacıların geleceği tahmin etmek için geçmişi kullanma becerisine zarar verdi. Aylarca donduruldular. Bir süreliğine düzenleyicilere yeni tarife başvuruları sunmadılar, ta ki 2021'in ikinci yarısında aniden bunu yapana kadar.
Otomobil ve parça fiyatları hızla yükseldi ve sürücüler, direksiyon başında bir mola verdikten sonra bir aşağı bir yukarı çarpışarak yollara geri döndüler.
S&P Global Market Intelligence sigorta analisti Tim Zawacki, “Bu inanılmaz karlılık döneminden göz açıp kapayıncaya kadar inanılmaz kayıplara geçtiler” dedi. Hiçbir şirketin yeni işler kazanma umuduyla daha düşük primler sunma zahmetine girmeye istekli olmadığını söyledi.
“Herkes birlikte açıkça tarife artışları için baskı yaptı.”
ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da sigortacılar pahalı tazminat talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Ancak eyalet düzenleyicisi sigortacıların oran artış taleplerini ancak 2022'nin sonuna doğru karşılamaya başladı. Birikmiş iş o kadar büyüdü ki, onay için ortalama bekleme süresi, sigortacıların satmaya çalıştığı altı aylık poliçelerden birkaç ay daha uzundu.
Birçok ev ve otomobil sigortacısını temsil eden bir sektör grubu olan Ulusal Karşılıklı Sigorta Şirketleri Birliği başkanı Neil Alldredge, “Hükümet düzenleyicileri şirketlerin sigorta fiyatlarını doğru şekilde belirlemesini engeller veya geciktirirse, sigortacılar maliyetleri karşılayamayabilir” dedi. Yetkili, baskının sigorta şirketlerinin bazı eyaletleri terk etmesine veya bazı iş kollarını durdurmasına neden olabileceğini de sözlerine ekledi. “Kaliforniya, New Jersey ve New York gibi eyaletlerdeki verimsiz düzenleyici ortamlar, enflasyon ve artan felaket zararlarıyla birleştiğinde tüketicilere daha az sigorta şirketi seçeneği ve daha yüksek maliyetler bıraktı” dedi.
S&P'den Bay Zawacki'ye göre Kaliforniya, otomobil sigortasına ilişkin taleplerin dosyalanması konusunda Amerika Birleşik Devletleri kıtasındaki en yavaş eyalet olmaya devam ediyor. Bireysel oto poliçesi için teklifin onaylanması ortalama 219 gün sürer.
Kaliforniya Sigorta Departmanı sözcüsü Bay Soller, “Sadece sigorta şirketlerinin bize aktardığı verileri değil, tüm verileri analiz ederek tüketiciler adına mücadele ediyoruz” dedi.
S&P analizi, en kalabalık 11. eyalet olan New Jersey'in altıncı en uzun bekleme süresine sahip olduğunu, dördüncü en büyük nüfusa sahip New York'un ise yedinci en uzun bekleme süresine sahip olduğunu ortaya çıkardı.
New Jersey Bankacılık ve Sigorta Departmanı sözcüsü Dawn Thomas, “Bakanlık, New Jersey yasalarına uyumu sağlamak için oranlar veya derecelendirme sistemlerinde değişiklik yapılmasına yönelik talepleri kapsamlı bir şekilde inceliyor” dedi.
Bayan Thomas, düzenleyici kurumun önerilen herhangi bir prim artışının “makul, orantılı ve adil olmayan bir şekilde ayrımcı olmamasını” sağlaması gerektiğini ve sigorta şirketlerinin başvurularının bazen sorgulanması veya reddedilmesi gerektiğini söyledi.
New York düzenleyicisinin sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Trafik sıkışıklığı ne zaman çözülecek?
Pandemiden hemen önce, eyalet sigorta düzenleyicilerinin şemsiye kuruluşu olan Ulusal Sigorta Komiserleri Birliği, düzenleyicilerin son yıllarda giderek daha karmaşık hale gelen oran bildirimlerini işlemesine yardımcı olmak için veri bilimcilerden oluşan bir ekip oluşturdu.
Veri ekibi 2021'de tam çalışmaya başladı ve şu anda görevi doğrulama sürecini hızlandırmak: 37 eyalet bunu kullanmak için kaydoldu.
Allstate'in kazançlarını tartışmak için analistlerle yapılan bir görüşme sırasında şirket yetkilileri, bu ay, daha yüksek oranlar talep etme izni aldıktan sonra Kaliforniya'daki otomobil sigortası işlerini yakın zamanda yeniden açtıklarını söyledi. Şirket hâlâ diğer eyaletlerdeki fiyatları artırmak istiyordu.
Örneğin New York ve New Jersey'de, “geçen yılın sonunda aldığımız oran onaylarına rağmen, hâlâ bu iki eyalette büyümeyi istemek için doğru oran seviyesinde olduğumuzu düşünmüyoruz” diyor Mario. Allstate'in mal ve kaza bölümü başkanı Rizzo şöyle dedi:
Primler ne kadar yüksek olacak?
2021'de sigortacıların kişisel otomobil işletmeleri zarar bildirmeye başladı. AM Best analisti David Blades'e göre sektör 2021'de 4 milyar dolar, 2022'de 33 milyar dolar ve geçen yıl yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti.
Ticaret grubu Sigorta Bilgi Enstitüsü'nün sigorta şefi Dale Porfilio'ya göre, birçok şirketin bu kötü yılları telafi etmek için hâlâ fiyatlarını artırması gerekiyor.
Geçen yıl sigortacılar otomobil primlerini yüzde 14 oranında artırdı; bu, 15 yılı aşkın sürenin en büyük artışıydı. Bay Porfilio primlerin bu yıl yüzde 13 daha artmasını bekliyor.
“Her şirketin faiz oranlarını istediği seviyeye getirmesi zaman alacak” dedi.
Suçlu bir dizi güçtü: Kovid salgını tedarik zincirlerini bozdu, kullanılmış araba fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu ve yedek parça teminini zorlaştırdı; Karantinadan çıkan sürücülerin egzersiz yapması daha da kötü kazalara neden oldu; ve hareket sensörleri gibi teknolojik gelişmeler, çamurluk veya jant gibi en basit parçaların bile değiştirilmesini pahalı hale getirdi.
Araç sahiplerinin durumu artık sigorta maliyetleri dışında iyileşti. Araba sigortacıları fiyatları hâlâ keskin bir şekilde artırıyor: Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, araba sigortası fiyatları Nisan ayına kadar yıl içinde yüzde 22'den fazla arttı; bu 1970'lerden bu yana en hızlı artış oldu. Bir ticaret grubu olan Sigorta Bilgi Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, 2023 yılında ortalama 12 aylık otomobil sigortası primi, sektörün en son rakamları olan 1.280 dolardı.
Bu durum, otomobil sigortasını genel enflasyonda daha hızlı bir yavaşlamayı önleyen önemli bir faktör haline getirdi; bu da diğer birçok temel mal ve hizmetin fiyatları düşerken bile Federal Reserve'ü faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabilir.
Geico yakın zamanda yüksek primler ve düşük müşteri talepleri nedeniyle üç aylık kârda büyük bir artış olduğunu bildirdi. Allstate ve Progressive gibi diğer büyük otomobil sigorta şirketlerinin hisse fiyatları bu yıl genel pazar artışını geride bıraktı.
Bu çekti İktisatçıların incelemesi. Şu anda araba sigortası maliyetlerinin bu kadar hızlı artmasının ana nedeni, sektörün düzenlenme şekliyle ilgilidir.
Sigorta düzenlemesi nasıl işliyor?
Sigortacılar federal hükümet tarafından değil eyaletler tarafından denetlenmektedir. 50 eyaletin tamamında sigorta şirketlerinin, poliçelerinin fiyatını nasıl ve ne zaman artırabilecekleri konusunda belirli kurallara uyması gerekiyor.
Eyalet yasaları genel olarak benzerdir ve sigorta şirketlerinin fiyatları artırmak için düzenleyicilerden izin istemesini gerektirir. Sigortacıların, artışın gerekli olduğunu ve yeniden değerlenen poliçelerden fazla kar elde edemeyeceklerini – destekleyecek verilerle – göstermeleri gerekecek. Sektörde “ücret dosyalama” olarak bilinen bu uygulama, çözülmesi haftalar veya aylar sürebilecek karmaşık evrak işleri gerektirir.
Veriler, son birkaç yıldaki kayıp eğilimlerinin analizinin yanı sıra yenileme maliyeti ve kar tahminlerini de içermelidir. Sigortacıların çok fazla kar elde ettiği düşünülürse, düzenleyiciler onları müşterilerine parayı iade etmeye zorlayabilir.
Parayı geri ödeme tehdidi boş bir tehdit değil. Sigorta derecelendirme kuruluşu AM Best'e göre, pandemik karantinaların zirve yaptığı 2020 yılında birçok arabanın atıl durumda olduğu dönemde sigortacılar temettüler, geri ödeme çekleri ve yenileme prim indirimleri yoluyla müşterilere yaklaşık 13 milyar dolar iade etti.
Kaliforniya, sigorta şirketlerinin 2020'de müşterilere 3,2 milyar dolar iade ettiği en aktif eyaletlerden biriydi.
Kaliforniya Sigorta Departmanı sözcüsü Michael Soller, eyaletin sigorta komiseri Ricardo Lara'nın “sürücülere aşırı ücret ödenmemesini sağlamak için bakanlığa çok ayrıntılı bir analiz yapması talimatını verdiğini” söyledi. Ancak 2021'in sonundan itibaren devlet, yeni bir sorunun poster çocuğu haline geldi: Sigortacıların fiyat artışı taleplerinden oluşan devasa bir birikmiş yığın.
Büyük bir kağıt sıkışması artan fiyatları nasıl açıklıyor?
Pandemi ekonomik faaliyetlerin çoğunu durdururken, sigortacıların geleceği tahmin etmek için geçmişi kullanma becerisine zarar verdi. Aylarca donduruldular. Bir süreliğine düzenleyicilere yeni tarife başvuruları sunmadılar, ta ki 2021'in ikinci yarısında aniden bunu yapana kadar.
Otomobil ve parça fiyatları hızla yükseldi ve sürücüler, direksiyon başında bir mola verdikten sonra bir aşağı bir yukarı çarpışarak yollara geri döndüler.
S&P Global Market Intelligence sigorta analisti Tim Zawacki, “Bu inanılmaz karlılık döneminden göz açıp kapayıncaya kadar inanılmaz kayıplara geçtiler” dedi. Hiçbir şirketin yeni işler kazanma umuduyla daha düşük primler sunma zahmetine girmeye istekli olmadığını söyledi.
“Herkes birlikte açıkça tarife artışları için baskı yaptı.”
ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da sigortacılar pahalı tazminat talepleriyle karşı karşıya kaldı.
Ancak eyalet düzenleyicisi sigortacıların oran artış taleplerini ancak 2022'nin sonuna doğru karşılamaya başladı. Birikmiş iş o kadar büyüdü ki, onay için ortalama bekleme süresi, sigortacıların satmaya çalıştığı altı aylık poliçelerden birkaç ay daha uzundu.
Birçok ev ve otomobil sigortacısını temsil eden bir sektör grubu olan Ulusal Karşılıklı Sigorta Şirketleri Birliği başkanı Neil Alldredge, “Hükümet düzenleyicileri şirketlerin sigorta fiyatlarını doğru şekilde belirlemesini engeller veya geciktirirse, sigortacılar maliyetleri karşılayamayabilir” dedi. Yetkili, baskının sigorta şirketlerinin bazı eyaletleri terk etmesine veya bazı iş kollarını durdurmasına neden olabileceğini de sözlerine ekledi. “Kaliforniya, New Jersey ve New York gibi eyaletlerdeki verimsiz düzenleyici ortamlar, enflasyon ve artan felaket zararlarıyla birleştiğinde tüketicilere daha az sigorta şirketi seçeneği ve daha yüksek maliyetler bıraktı” dedi.
S&P'den Bay Zawacki'ye göre Kaliforniya, otomobil sigortasına ilişkin taleplerin dosyalanması konusunda Amerika Birleşik Devletleri kıtasındaki en yavaş eyalet olmaya devam ediyor. Bireysel oto poliçesi için teklifin onaylanması ortalama 219 gün sürer.
Kaliforniya Sigorta Departmanı sözcüsü Bay Soller, “Sadece sigorta şirketlerinin bize aktardığı verileri değil, tüm verileri analiz ederek tüketiciler adına mücadele ediyoruz” dedi.
S&P analizi, en kalabalık 11. eyalet olan New Jersey'in altıncı en uzun bekleme süresine sahip olduğunu, dördüncü en büyük nüfusa sahip New York'un ise yedinci en uzun bekleme süresine sahip olduğunu ortaya çıkardı.
New Jersey Bankacılık ve Sigorta Departmanı sözcüsü Dawn Thomas, “Bakanlık, New Jersey yasalarına uyumu sağlamak için oranlar veya derecelendirme sistemlerinde değişiklik yapılmasına yönelik talepleri kapsamlı bir şekilde inceliyor” dedi.
Bayan Thomas, düzenleyici kurumun önerilen herhangi bir prim artışının “makul, orantılı ve adil olmayan bir şekilde ayrımcı olmamasını” sağlaması gerektiğini ve sigorta şirketlerinin başvurularının bazen sorgulanması veya reddedilmesi gerektiğini söyledi.
New York düzenleyicisinin sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Trafik sıkışıklığı ne zaman çözülecek?
Pandemiden hemen önce, eyalet sigorta düzenleyicilerinin şemsiye kuruluşu olan Ulusal Sigorta Komiserleri Birliği, düzenleyicilerin son yıllarda giderek daha karmaşık hale gelen oran bildirimlerini işlemesine yardımcı olmak için veri bilimcilerden oluşan bir ekip oluşturdu.
Veri ekibi 2021'de tam çalışmaya başladı ve şu anda görevi doğrulama sürecini hızlandırmak: 37 eyalet bunu kullanmak için kaydoldu.
Allstate'in kazançlarını tartışmak için analistlerle yapılan bir görüşme sırasında şirket yetkilileri, bu ay, daha yüksek oranlar talep etme izni aldıktan sonra Kaliforniya'daki otomobil sigortası işlerini yakın zamanda yeniden açtıklarını söyledi. Şirket hâlâ diğer eyaletlerdeki fiyatları artırmak istiyordu.
Örneğin New York ve New Jersey'de, “geçen yılın sonunda aldığımız oran onaylarına rağmen, hâlâ bu iki eyalette büyümeyi istemek için doğru oran seviyesinde olduğumuzu düşünmüyoruz” diyor Mario. Allstate'in mal ve kaza bölümü başkanı Rizzo şöyle dedi:
Primler ne kadar yüksek olacak?
2021'de sigortacıların kişisel otomobil işletmeleri zarar bildirmeye başladı. AM Best analisti David Blades'e göre sektör 2021'de 4 milyar dolar, 2022'de 33 milyar dolar ve geçen yıl yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti.
Ticaret grubu Sigorta Bilgi Enstitüsü'nün sigorta şefi Dale Porfilio'ya göre, birçok şirketin bu kötü yılları telafi etmek için hâlâ fiyatlarını artırması gerekiyor.
Geçen yıl sigortacılar otomobil primlerini yüzde 14 oranında artırdı; bu, 15 yılı aşkın sürenin en büyük artışıydı. Bay Porfilio primlerin bu yıl yüzde 13 daha artmasını bekliyor.
“Her şirketin faiz oranlarını istediği seviyeye getirmesi zaman alacak” dedi.